PÉRET PATRIMOINE - Conseiller en gestion de patrimoine et investissements financiers - Royat

👍 Avis 📌 Carte ℹ️ Informations ⏰ Horaires

Adresse: 17 Rue nationale, 63130 Royat.
Téléphone: 0641040037.
Site web: peretpatrimoine.com
Spécialités: Conseil en investissement, Courtier en placement financier, Conseiller financier, Mutuelle de santé, Courtier d'assurances, Consultant immobilier, Conseiller fiscal.
Autres données d'intérêt: S'identifie comme géré par une femme, Parking accessible en fauteuil roulant, Rendez-vous obligatoire.
Avis : Cette entreprise a 9 avis sur Google My Business.
Avis moyen: 5/5.

📌 Emplacement de PÉRET PATRIMOINE - Conseiller en gestion de patrimoine et investissements financiers

☎️0641040037

⏰ Horaires d'ouverture de PÉRET PATRIMOINE - Conseiller en gestion de patrimoine et investissements financiers

Lundi: 09:00–12:00, 13:00–19:00
Mardi: 09:00–12:00, 13:00–19:00
Mercredi: 09:00–12:00, 13:00–19:00
Jeudi: 09:00–12:00, 13:00–19:00
Vendredi: 09:00–12:00, 13:00–19:00
Samedi: Fermé
Dimanche: Fermé

PÉRET PATRIMONIE - Conseiller en gestion de patrimoine et investissements financiers

Si vous êtes à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine et investissements financiers de confiance, PÉRET PATRIMONIE est une référence incontournable. Situé à Royat, cette entreprise se trouve à 17 Rue nationale, 63130 Royat, prêt à vous aider à réaliser vos projets financiers.

Caractéristiques de PÉRET PATRIMONIE

Cette agence est unique en son genre, car elle se présente comme une entreprise indépendante, ce qui signifie que vous bénéficiez d'un accès direct et personnalisé à des conseils de gestion de patrimoine et d'investissements financiers rigoureux et adaptés à vos besoins spécifiques. Les experts de PÉRET PATRIMONIE sont à votre écoute, et leur passion pour leur métier est palpable. Ils savent se mettre au niveau de leur interlocuteur, ce qui garantit un échange éclairé et efficace.

Spécialités

- Conseil en investissement : leur équipe est spécialisée pour vous aider à prendre des décisions éclairées concernant vos investissements.

- Courtier en placement financier : ils vous offrent des solutions personnalisées pour trouver la meilleure place pour vos actifs.

- Conseiller financier : ils vous guident à travers les différentes options de gestion de votre patrimoine.

- Mutuelle de santé : PÉRET PATRIMONIE vous aide également dans votre recherche de couverture santé.

- Courtier d'assurances : ils vous aident à trouver la meilleure assurance pour vos besoins.

- Consultant immobilier : si vous avez l'intention d'acheter une maison ou un appartement, leurs experts vous seront à votre écoute.

- Conseiller fiscal : ils vous offrent des conseils stratégiques sur les aspects fiscaux liés à votre patrimoine.

Autres données d'intérêt

- Équipe féminine : une femme dirige l'entreprise, ce qui peut être un atout pour certaines clients.

- Parking accessible en fauteuil roulant : un point communautaire important pour les personnes handicapées.

- Rendez-vous obligatoire : ce qui montre leur engagement envers la qualité de leurs services.

Avis

Sur Google My Business, PÉRET PATRIMONIE a une réputation exceptionnelle. Les clients sont récompensés avec une moyenne de 5/5, témoignant du bon accueil et de la qualité des services offerts. Si vous cherchez un conseiller financier qui vous soit fidèle et passionné, PÉRET PATRIMONIE est votre choix naturel.

Conclusion

Si vous êtes à la recherche d'un expert en gestion de patrimoine et investissements financiers, PÉRET PATRIMONIE est une référence incontournable. Avec leur équipe passionnée, leur expertise et leur accueil chaleureux, ils sont prêts à vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Rejoignez leur communauté et découvrez combien ils peuvent vous aider à réussir. Contactez-les directement sur leur site web : peretpatrimoine.com.

👍 Avis de PÉRET PATRIMOINE - Conseiller en gestion de patrimoine et investissements financiers

PÉRET PATRIMOINE - Conseiller en gestion de patrimoine et investissements financiers - Royat

Benjamin B.

5/5

J’étais à la recherche d’un indépendant (pas d’un cabinet) je suis tombé par hasard et je ne regrette absolument pas.
Sourire au téléphone et très bon accueil.
Elle parle avec passion de son métier et sait se mettre au niveau de son interlocuteur.
L’échange m’a grandement aidé dans mes choix et lui en remercie.
Elle mérite de travailler.
J’espère que mon avis aidera au référencement pour plus de visibilité.
A une prochaine fois.

amandine B.

5/5

Partage enrichissant, Océane possède un large panel de connaissances, ce qui lui confère un niveau d'expertise élevé. Je pense qu'il est essentiel dans la vie de chacun d'avoir affaire a ses services afin de pouvoir se projeter à court et long terme, notamment en se positionnant vers des secteurs qui peuvent nous sembler inaccessibles, voir inconnus.
Passer le pas de sa porte, c'est ne prendre aucun risque...

Romain C.

5/5

Très bon conseils, s'adaptant aux connaissances du client. J'ai beaucoup apprécié la disponibilité de Madame Péret ainsi que ses propositions afin de déterminer quelle solutions étaient les plus optimales dans mon cas.
Merci